L'épisode 12 de la partie 3 de Bleach TYBW reprend après les événements décisifs de la bataille précédente, où le nouveau pouvoir de Nanao Ise et le soutien inébranlable du capitaine Shunsui Kyoraku ont inversé la tendance contre toute attente.
Cela fait, le chemin à parcourir reste incertain alors que de nouveaux défis et adversaires se profilent à l’horizon.
À mesure que la poussière retombe, les conséquences de la confrontation pourraient révéler des conséquences inattendues et ouvrir la voie à un conflit encore plus grave à venir.
L'épisode 37 de Bleach TYBW a commencé par un flash-back mettant en vedette Shunsui Kyoraku, son frère aîné et la mère de Nanao.

Le frère de Shunsui a donné à la mère de Nanao, une femme à laquelle il tenait profondément, une paire d'épingles à cheveux. Elle en garda un pour elle et lui demanda de garder l'autre, disant que cela la réconfortait qu'il le porte pendant qu'il combattait sur le champ de bataille.
Dans le présent, le Bankai de Shunsui n'a pas réussi à vaincre Lille Barro, qui l'a frappé avec un faisceau de lumière. Lille a maudit Shunsui pour l'avoir défié et s'est transformé en une forme monstrueuse combinant des caractéristiques humaines, centaures et ressemblant à celles d'un hibou.
Les ailes et l'auréole de Lille sont devenues dorées et sa bouche est devenue un bec. Sous cette nouvelle forme, Lille a acquis une intangibilité totale et la capacité de régénérer d'éventuelles blessures.

Lille a tendu le bras et a déclenché une attaque dévastatrice appelée Jugement Divin, forçant Shunsui à s'échapper de justesse. Ohana a exhorté Shunsui à la laisser l'emmener, mais il a fermé les yeux, apparemment résigné à son sort. A ce moment, Shunsui entendit une voix l'appelant.
Lorsqu'il ouvrit les yeux, Nanao se tenait devant lui, exigeant qu'il lui donne sa lame. Voyant son hésitation, Nanao lui dit frénétiquement qu'il n'avait pas le temps de réfléchir.

Lille revint, furieux, et condamna Nanao pour son retour après s'être échappé plus tôt. Il attaqua avec un autre Jugement Divin, mais Shunsui et Nanao disparurent dans l'ombre.
Réalisant qu'ils s'étaient enfuis dans l'obscurité, Lille commença à générer une énorme boule de lumière pour effacer les ombres environnantes. Cependant, il n'a pas réussi à tous les retirer et Nanao est apparu, tenant un Zanpakuto enveloppé dans du tissu.
Shunsui a convoqué Kyokotsu et Nanao a demandé si l'arme était son Zanpakuto. Shunsui a expliqué que c'était le cas, mais seulement partiellement. Il a ensuite révélé l'histoire du clan Ise.

Le clan était une famille matrilinéaire où seules des femmes naissaient. Ils épousèrent des hommes d'autres familles pour perpétuer la lignée, mais une malédiction tua tout homme qui se mariait dans le clan. Alors que la plupart considéraient la malédiction comme une superstition, la mère de Nanao croyait qu'elle était réelle et cherchait à la briser.
Pour tenter de mettre fin à la malédiction, la mère de Nanao s'est mariée dans une autre famille, dans l'espoir d'effacer la lignée Ise. Cependant, son mari, le frère aîné de Shunsui, est décédé peu de temps après.
Avant de mourir, il confia à Shunsui son épingle à cheveux, que Shunsui portait encore aujourd'hui. La mère de Nanao a ensuite été exécutée pour avoir égaré l'héritage sacré de la famille Ise.

Shunsui a expliqué que la mère de Nanao croyait que l'héritage de Zanpakuto, Shinken Hakkyoken, était la source de la malédiction. Désespérée de protéger son enfant à naître, elle confia l'épée à Shunsui et lui demanda de la cacher.
Shunsui, honorant son souhait, demanda à Kyokotsu de cacher l'arme. Nanao a entendu cette conversation et a appris la vérité.
Des années plus tard, pendant ses années à l'académie, Nanao excellait en Kido mais ne parvenait pas à donner forme à son Asauchi. Elle a finalement été repérée dans la 8e Division, où Shunsui a servi comme capitaine. Lorsqu'elle remarqua que Shunsui ne portait plus le kimono ni l'épingle à cheveux, elle réalisa qu'il était l'homme à qui sa mère avait confié l'épée.

De retour sur le champ de bataille, Lille Barro prépare son attaque finale en transformant son pouvoir en une trompette massive appelée Trompete, libérant une lumière écrasante.
Nanao se tenait prête avec Shinken Hakkyoken, et Shunsui, debout derrière elle, la stabilisa alors qu'elle saisissait fermement la lame. Lille lance son attaque, mais Nanao lui renvoie la balle. La contre-attaque transperce Lille et le désintègre complètement.
À la fin de la bataille, Shunsui exprima le désir de rattraper les autres mais tomba au sol, épuisé et à ses limites.

L'épisode 12 de la saison 3 de Bleach TYBW, également connu sous le nom d'épisode 38 de Bleach TYBW (épisode 404 de Bleach), s'intitule «Friend» et sortira le
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